Nezer Family Office
שנת 2020 שאופיינה בתנודתיות חריגה הוכיחה את מה ששגור בפינו כבר זמן רב – ניהול הון מקצועי ומבוקר זו חובה ולא פריווילגיה. Nezer Family Office מספק ליווי פיננסי מקיף וצמוד שמאפשר ללקוחותיו לקבל תמונה ברורה ועדכנית של השקעותיהם. אנו מאמינים כי החלטות אסטרטגיות טובות יכולות להילקח רק כאשר התמונה הפיננסית ברורה ללקוח. כ-Family Office מוביל אנו יודעים כיצד לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב בצורה אישית ובשקיפות מלאה.
יאיר נצר, מתכנן פיננסי
בעל ניסיון של למעלה מ-11 שנים במערכת הפיננסית. בעברו שימש בתפקיד ניהולי בכיר בבנקאות הפרטית של בנק לאומי וטיפל בלקוחות מורכבים ואסטרטגיים לבנק, בעל ניסיון עשיר בהשקעות בינלאומיות וברגולציה בנקאית. בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. כיום מלווה משפחות עתירות הון ונכסים ומשמש כCFO פרטי המייעץ ומלווה את לקוחותיו בכל הרבדים הפיננסיים של חייהם. בעל רישיון ייעוץ וניהול תיקים ברשות לניירות ערך.
הגדרת אסטרטגיה פיננסית לטווח קצר וארוך
Nezer Family Office שם דגש על הגדרה של אסטרטגיה קצרת וארוכת טווח. אנו לוקחים בחשבון את המבנים המיסויים האופטימליים עבור המשפחה, את האירועים הצפויים (חתונה/לידה/ירושות וכו). כאשר מניסיוננו, חשוב יותר לתת את הדעת על סוג השקעה מאשר על מכשיר ההשקעה. רוב המשקיעים מתעלמים מנקודה זו ומבלים זמן רב מדי בבחירת מכשירי השקעה ספציפית (מניה, קרן, אג"ח).
אנו מאמינים כי הזמן והמאמצים צריכים להיות מופנים לאן שבאמת חשוב – ניהול אסטרטגיית השקעות – האם יש מידתיות בין הנכסים הסחירים ללא סחירים? האם המבנה המטבעי והחשיפה מתאימים ללקוח, האם זהו הזמן להגדיל או להקטין חשיפה למניות/ אג"ח – התשובות לשאלות אלו, הן שישמרו על הונך לאורך זמן.
ייעוץ ומעקב אחר יישום האסטרטגיה
ב-Nezer Family Office אנו מייצגים את לקוחותינו מול בנקים וגופי ניהול הון ואמונים על מעקב צמוד, קבלת עדכונים שוטפים ובחינת האסטרטגיה באופן תדיר. בהתאם לניתוח מצב השווקים וההזדמנויות שאנו מזהים, לקוחותינו נהנים מפתרונות ייחודיים ותפורים בהתאמה אישית לצרכיהם.
ייצוג הלקוח בעת ניהול מו"מ עם מוסדות פיננסיים
לקוחותנו נהנים מתעריפים מוזלים בבנקים עמם אנו עובדים ומשקיפות מלאה בתהליך. חשבונות הבנק נשארים תמיד על שם הלקוח ולנו ניתן ייפוי כוח לקבלת מידע בלבד וללא אפשרות לביצוע פעולות. בנוסף לכך, חוזה ההתקשרות מולנו הוא כזה שניתן להתירו בכל עת.
הצגת תמונה ברורה ומלאה של פורטפוליו הנכסים
מבחינתנו ב-Nezer Family Office, האפשרות לספק ללקוחותינו תמונה ברורה של השקעותיהם היא חשיבות עליונה. אנו מאמינים שעל מנת שיילקחו החלטות נכונות ויעילות בכל הקשור לניתוב כספיהם, אנו מספקים ללקוחותינו מידע עדכני אשר כולל את כל הנתונים הרלוונטיים בדו"ח ברור וקל להבנה.
השותפים שלנו
