Nezer Family Office
ניהול הון ליחידים ומשפחות

שנת 2020 שאופיינה בתנודתיות חריגה הוכיחה את מה ששגור בפינו כבר זמן רב – ניהול הון מקצועי ומבוקר זו חובה ולא פריווילגיה. Nezer Family Office מספק ליווי פיננסי מקיף וצמוד שמאפשר ללקוחותיו לקבל תמונה ברורה ועדכנית של השקעותיהם. אנו מאמינים כי החלטות אסטרטגיות טובות יכולות להילקח רק כאשר התמונה הפיננסית ברורה ללקוח. כ-Family Office  מוביל אנו יודעים כיצד לתכנן ולנהל עושר משפחתי מורכב בצורה אישית ובשקיפות מלאה.

יאיר נצר, מתכנן פיננסי

בעל ניסיון של למעלה מ-11 שנים במערכת הפיננסית. בעברו שימש בתפקיד ניהולי בכיר בבנקאות הפרטית של בנק לאומי וטיפל בלקוחות מורכבים ואסטרטגיים לבנק, בעל ניסיון עשיר בהשקעות בינלאומיות וברגולציה בנקאית. בעל תואר שני במנהל עסקים עם התמחות במימון. כיום מלווה משפחות עתירות הון ונכסים ומשמש כCFO  פרטי המייעץ ומלווה את לקוחותיו בכל הרבדים הפיננסיים של חייהם. בעל רישיון ייעוץ וניהול תיקים ברשות לניירות ערך.

הגדרת אסטרטגיה פיננסית לטווח קצר וארוך

Nezer Family Office שם דגש על הגדרה של אסטרטגיה קצרת וארוכת טווח. אנו לוקחים בחשבון את המבנים המיסויים האופטימליים עבור המשפחה, את האירועים הצפויים (חתונה/לידה/ירושות וכו). כאשר מניסיוננו, חשוב יותר לתת את הדעת על סוג השקעה מאשר על מכשיר ההשקעה. רוב המשקיעים מתעלמים מנקודה זו ומבלים זמן רב מדי בבחירת מכשירי השקעה ספציפית (מניה, קרן, אג"ח).

אנו מאמינים כי הזמן והמאמצים צריכים להיות מופנים לאן שבאמת חשוב – ניהול אסטרטגיית השקעות – האם יש מידתיות בין הנכסים הסחירים ללא סחירים? האם המבנה המטבעי והחשיפה מתאימים ללקוח, האם זהו הזמן להגדיל או להקטין חשיפה למניות/ אג"ח – התשובות לשאלות אלו, הן שישמרו על הונך לאורך זמן.

השותפים שלנו

ייצוג מול מוסדות פיננסיים וגופים עסקיים

תכנון וניהול אסטרטגיית השקעות

בקרה וניהול סיכונים

הקמת נאמנויות ומעבר הון בין דורי

ניהול השקעות אלטרנטיביות

נשמח לתאם פגישת היכרות. השאירו פרטים וניצור עמכם בהקדם.

Fill out this field
יש להזין אימייל תקין.
Fill out this field